Vértebra! GRUMA SE FORTALECE FINANCIERAMENTE, OBTIENE CRÉDITO QUIROGRAFARIO POR US$225 MILLONES A UN PLAZO DE 5 AÑOS

Mas noticias en http://noti.mx ...El mismísimo juangabriel no diría esto mejor aplicado ''Asi fue'' checa México, D.F., a 23 de marzo de 2011.- GRUMA, S.A.B. de C.V. concretó la obtención de un crédito sindicado quirografario por US$225 millones, operación acordada a un plazo de 5 años (sin garantías) con una tasa LIBOR más una sobretasa que oscila entre los 150 y 225 puntos base, dependiendo de la razón de apalancamiento consolidado trimestral.

Considerando que la tasa LIBOR a 3 meses está en 31 puntos base y que el margen aplicable de acuerdo al apalancamiento actual de GRUMA es de 175 puntos, la tasa del crédito equivaldría a 206 puntos base, es decir 2.06% anual. Esto representa un ahorro de 112.5 puntos base respecto a los créditos que se prepagaron en la reestructura más reciente de la empresa.

Este crédito es quirografario, es decir no tiene garantías y las condiciones son iguales a las que tenía GRUMA antes de la crisis financiera, es decir regresa a condiciones de cuando tenía una calificación de grado de inversión, y por supuesto genera un nuevo "benchmark" de condiciones para la multinacional post-crisis.

"Los recursos obtenidos serán utilizados para refinanciar deuda de corto plazo, para el financiamiento de capital de trabajo y para diferentes usos corporativos", aseveró Raúl Pelaez Cano, Director General de la empresa a nivel mundial.

Asimismo, dijo que con el refinanciamiento de la deuda de corto plazo, la empresa no tendrá vencimientos importantes de deuda en los próximos 5 años, con lo cual consolida su solidez financiera para continuar con su expansión a nivel mundial.

El crédito sindicado está dividido en dos partes, una porción revolvente por US$75 millones y otra a plazo por US$150 millones, que se amortiza de la siguiente manera:

En marzo de 2014 US$ 25 millones
Marzo de 2015 US$25 millones
Y hasta marzo de 2016 US$175 millones.

En la operación participaron BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como Agente Administrativo, Banco y Coordinador Líder Conjunto, BBVA Securities Inc. como Agente de Documentación y Coordinador Líder Conjunto, Banamex U.S.A., Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A."Rabobank Nederland", New York Branch, Goldman Sachs Bank USA, Bank of America, N.A., y The Bank of Nova Scotia, cada uno como Banco y Coordinador Líder Conjunto.

Cabe recordar que en el 2010 GRUMA, la empresa mexicana de alimentos más globalizada, logró ventas por US$3,800 millones, de las cuales el 67% provinieron de sus operaciones fuera de México.